De la campaña al cliente activo, sin transcripción manual
Campañas, asignación, onboarding y expediente, en un solo flujo.
Captar al prospecto es la parte fácil
- Prospectos sin respuesta dentro de la ventana útil
- Registros duplicados entre Meta, LinkedIn y el CRM
- Sin visibilidad de la tasa real de conversión por origen
Cómo funciona, paso a paso
Itera Lead 360 conecta sus campañas de Meta y LinkedIn con el CRM, le pasa cada prospecto al asesor que le toca y le enseña el embudo entero. Nadie copia un dato a mano en ningún paso.
Campañas
Cada prospecto entra sabiendo de qué anuncio vino. A fin de mes se ve cuál campaña trajo clientes y cuál solo gastó presupuesto.
- Meta y LinkedIn
- Origen por anuncio
- Costo por cliente
Automatización
El prospecto llega, se asigna al asesor que le toca y le suena a él, no al grupo. Nadie vuelve a copiar un dato de una pantalla a otra.
- Reparto por turno
- Aviso al asesor
- Sin doble captura
Datos
Todas las solicitudes en una sola tabla, con quién tocó qué y cuándo. Cuando el regulador pregunta, la respuesta sale de ahí.
- Una sola tabla
- Quién tocó qué
- Exportable
Tableros
Cuántos entran, dónde se atascan y qué campaña rinde. En la junta se discute lo que marca el tablero, no lo que cada quien recuerda.
- Embudo en vivo
- Rendimiento por campaña
- Dónde se atascan
El onboarding, en el teléfono del cliente
Al aprobarse el prospecto, recibe un enlace y completa su expediente desde el teléfono: sabe qué documentos tener a mano, verifica su identidad y confirma sus datos en unos minutos. Sin llamadas para pedir el papel que faltaba, sin filas, sin reprocesos.
- OCR de documentos
- Face liveness
- Verificación biométrica
Integración
Se opera desde nuestra plataforma y no hace falta nada más. Y si ya trabajan con un CRM, el expediente llega ahí completo.
- Trazabilidad y auditoría
- Gestión de casos
- Scoring de riesgo
- Roles y permisos
Implementación por etapas, según prioridad
No hace falta tomarla entera. Cada etapa funciona por su cuenta y se conecta con lo que ya tienen, así que se puede empezar por la que más duele y crecer desde ahí.